全民理財工作坊：專業的來了！
全民理財工作坊
你不理財，財不理你。理財是一生的功課。
人生的財與富，讓專業老師教你該怎麼獲。
日期：4/19(二)、4/21(四)、4/27(三)
時間：19:00-21:00 (18:30開始入場)
※4/27(三)的活動地點改到工一館107室※
第一場：「從年金破產探討年輕世代理財新策略」
² 時間：4/19 (二) 19:00-21:00
² 大綱：
1. 政府四大基金入不敷出的困境
2. 一生三錢過四關
3. 零利率或負利率的理財策略
4. 台灣富人遺囑引發的問題
5. 富足的美好人生理財規劃
² 講師：黃振章先生 ( 認證理財規劃顧問CFP®)
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個人經歷 美好人生管理顧問股份有限公司CEO 中國文化大學CFP®課程講師 健行科技大學財金系業師 博鉅管理顧問公司協理 和信電訊業支副理 台灣人壽精算企劃人員 新光人壽業務主任/組訓專員 SMART智富月刊理財健診諮詢顧問 |
專業證照 臺灣認證理財規劃顧問CFP® 中國國際金融理財師CFPTM 台灣理財規劃人員專業資格 信託業務員證照 人身保險業務員證照 投資型保險業務員證照 |
執業專長 企業舊制勞工退休金精算 企業員工福利與退休金規劃 委任經理人福利與退休金規劃 個人/家庭財務健診 教育金與退休金規劃 租稅與財產移轉規劃 風險管理與保險規劃 投資與資產配置規劃 全方位理財規劃 遺囑或特殊狀況理財規劃 |
個人學歷 美國Nebraska內布拉斯加州立大學精算碩士 國立中興大學統計系畢業 |
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² 推薦書單：
- 一生3錢過四關：善用保命錢、投資錢、投機錢富足一生
- 好事成雙
- 眾籌 crowdfunding
第二場：「長期照護財務安排為何非作不可？」
² 時間：4/21 (四) 19:00-21:00
² 大綱：
1. 人的生命可用金錢衡量嗎？
2. 台中市一名宋姓女子，開車撞傷一名機車女騎士，
造成下半身癱瘓終身得坐輪椅代步，為何法院判賠3100萬？
3. 如果您是受害者該如何主張權益？
4. 如果您是加害方又該如何主張才能降低賠償金額？
5. 如何進行財務上的規劃可降低可能的損失呢？
² 講師：曹敬業先生
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現職 大有財務規劃股份有限公司 資深規劃師及董事 鑫宇國際財稅顧問股份有限公司 總經理 遠見保險經紀人股份有限公司 董事及簽署人 中華中小企業輔導專家協會 顧問師及理事 綱路服務人員職業工會 常年顧問 拍買人員職業工會 顧問 |
經歷 醒吾大學講師 卓越國際企管 產投講師 南山人壽講師 台新保代講師 台灣房屋講師 電視台財經哈燒客專家來賓 鑫宇理財王網路線上教學講師 綱路服務人員工會 講師 拍賣人員工會 講師 |
專業証照 CFP國際認証財務規劃師 人身保險經紀人國家特考証照 財產保險經紀人國家特考証照 證券商業務人員証照 信託規劃人員証照 理財規劃人員証照 |
第三場：社會新鮮人的理財必修課
² 時間：4/27 (三) 19:00-21:00
² 簡介：
1. 什麼是財商？FQ ( Financial Intelligence Quotient)
2. 理財先理債！
3. 清楚自己的財務現況嗎？
4. 理財、投資&投機有何差異？
5. 什麼是正確的理財觀念及做法？
6. 理財規劃FP案例研討及實務分享。
7. 全球金融環境及未來的趨勢發展。
8. 如何跨出理財的第一步！
² 講師：陳癸明先生
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現職 美好人生管理顧問(股)公司 執行副總 公勝保險經紀人(股)公司 資深經理 台灣理財規劃產業發展促進會(TFPA) 創會理事 |
學經歷 國立中興大學畢業 寶來證券集團 營業員 中國信託銀行 理財專員 東倫財產規劃 信託規劃師 平鎮高中理財課程 講師 中國科大財務金融系 業師 中國招商銀行,平安銀行 培訓師
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專業證照 證券、期貨、信託、產險、壽險、 投資型保單、 投信投顧及理財規劃專業人員證照..等完整金融執照 中華保險與理財規劃人員協會 退休管理師 國際認證理財規劃顧問CFP (台灣暨中國持證人) |
² 推薦書目：
1. 富爸爸，窮爸爸
2. 綠角的基金8堂課：獲利贏過經理人
3. 下班後賺更多：記帳、存錢、再投資
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※活動後提供免費餐盒，名額有限，敬請把握機會。
指導單位：教育部
主辦單位：國立清華大學學生事務處
聯絡人：顏小姐 (03)571-5131 ext.31059